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展望2013年 LED行业将面临怎样的机遇与挑战

作者:盛世空间|来源:www.xjsskj.com|时间:2013/3/1 12:57:14|人气:

2012年,LED行业跌宕起伏,各种意外层出不穷,行业饱受摧残,但不经历风雨,何以见彩虹。展望2013,LED行业又将面临怎样的机遇与挑战呢?

专利到期,LED封装企业或迎新契机

寒来暑往春夏秋,从世界上第一个实用性可见光谱发光二极体(LED)诞生到现在,LED行业已经度过了50个春秋。在2012年10月由GE举行的LED发明50周年纪念会上,LED的开山祖师Holonyak表示,LED正处于“婴儿期”。可见,LED技术创新的空间广阔,获得原创性发明专利的机会仍然很多。那么,在2013年,中国的LED企业能否有机会冲破国际大厂的专利封锁?LED行业又将会有什么样的专利突破?LEDinside小编抛“专”引玉,特与您猜想下2013年的专利动向。大体则有,具体则无,权且参考:

专利到期,LED封装企业或迎新契机。众所周知,全球LED行业的技术专利一直牢牢地把握在科锐、飞利浦、欧司朗、日亚化学以及丰田合成的手中……

品牌渠道,春天蝶变通用照明市场

2012年中国大陆LED行业惨淡收场,尤其是国际市场的紧缩,让惯性出口而又缺乏核心技术的中国LED企业饱受订单稀少的折磨。然而,众多研究机构和业界也普遍给出了乐观的预测,认为2013年全球LED市场将整体回暖,呈递给中国LED企业一线希望。

以中国大陆LED市场来看,火热的政府招投标让众多LED企业蜂拥而上,从参与其中的上市公司利润来看,过分依赖政府工程显然不能撑起企业生存的保护伞;同时,受制于整个LED下游产能相对过剩的影响,工程单将受到销售成本增加、货款周期较长、资金回收风险增大等多方面不利因素的影响,进而不再是大陆LED企业热衷的香饽饽……

倒闭洗牌,市场竞争鹿死谁手

“今年LED市场将迎来真正的爆发”,勤上光电董事长李旭亮日前在接受羊城晚报记者独家专访时称:“前两年LED行业‘主菜’还没,企业抢着吃‘前菜’,结果谁都吃不饱。2013年,LED‘主菜’开始上桌,但还会有一些企业饿死。”

业内专家预测,13年外延芯片企业所剩将不足30家,三家国产MOCVD设备制造商出现,但是由于进口MOCVD机台存在大面积停状态,国产化MOCVD机台难有展现的舞台;而随着更多大型LED封装企业的扩产,大陆中小型封装厂也会面临倒闭的危机;2013年被誉为中国LED市场扩展的重要年份,分析机构预测LED筒灯、射灯在大陆市场的渗透率将超过30%……

芯片价格跌跌不休,供应链结构纵横捭阖

由于手持式装置与LED照明产品的相关需求,2013年全球LED产值将达124亿美元,较2012年成长12%,但整体LED产业供大于求在短期内无法解决。加之近两年国内外企业过度在中国投资LED芯片生产过程中最关键的设备MOCVD,不难推测出中国LED结构性产能过剩的局面在2013年中仍将继续,LED芯片价格进一步下滑,中上游企业的盈利会有所压缩,且LED供应链将出现结构性整合。

自2009 年始,LED 照明长期增长前景吸引了众多企业加入中国LED 产业。根据数据统计,截至2012 年年中,约占全球90%的国际LED巨头对中国LED供应链进行了巨额投资,而中国企业在LED照明产业链中的投入也约达4,080 亿元其中,上游芯片的投资为1,960亿元,将近占照明投资的一半。

创新人才缺乏,挖角成捷径

当前,LED人士普遍认为,LED行业未来将是优胜劣汰的态势。企业要发展,提高核心竞争力和培养人才非常重要。LED高歌猛进的这几年里,行业并未建立起成熟的人才培养机制,缺乏新鲜血液输入,持续发展的后劲不足。

外延芯片等产业链上游的人才最为匮乏。以MOCVD设备为例,美国VEECO和德国AIXTRON两家企业占据了全球市场份额的90%~95%,日本设备虽然也较为先进,但基本为本国自用,很少出口。很多大陆企业不了解实际情况,以为有了设备就可以直接投入生产。在花重金购置了美国和德国的设备后,才发现缺乏懂行的、真正有经验的人才来调试和操作设备。这些企业又不得不从台湾和韩国等地的企业高薪挖人以解燃眉之急……

大陆LED产业链整合加速,存者为王

LEDinside认为,在分析LED行业整合时,媒体并没有真正重视台湾LED企业扮演角色的重要性。随着LED封装市场的过剩和大陆LED产业升级,必然会导致一部分大陆企业转向台系企业所擅长的领域。据估计,2013年三安光电的LED芯片产能将超过台湾芯片龙头厂商晶电和亿光。今年开始,台系企业已经深刻感到大陆企业的威胁;在三安入股璨圆之前,隆达和威力盟,抑或是广镓和晶电,也是已经意识到大陆LED企业不可避免的会侵蚀台系企业的领地,并提前做出准备。

与此同时,台资企业也积极在大陆合资设厂,希望借助大陆的资金和市场容量的优势,扩大自身市场份额和利润。晶电早在2010年已在厦门投资设厂,生产蓝光LED后段的工艺。2012年6月……

产业转移,外企蚕食鲸吞,本土明争暗斗

随着LED市场的蓬勃发展,受惠于国家十二五规划及地方政府的大力支持之下,目前大陆LED产业已初步形成以环渤海、长三角、珠三角等三大区域集聚发展的总体产业空间格局。其中,珠三角和长三角是大陆LED产业最为集中的地区,上中下游产业链比较完整,集中了全国80%以上的相关企业,也是大陆LED产业发展最快的区域,产业综合优势比较明显,与LED有关的设备及原材料供货商纷纷在这两个区域落户。另外,大陆市场的巨大潜力,吸引越来越多的国际LED巨头把目光转向中国,纷纷调整战略加紧在华布局,将产业向中国转移,加大中国市场开拓力度。而就中国国内市场而言,LED产业也在上演着一场梯度转移的迁徙运动……

光效竞赛,挑战极限,没有最亮,只有更亮

光效竞赛一直是各个厂商不能输的战争,CREE在照明市场的所向披靡不仅是其营销战略的成功,更加是技术上不断的刷新光效记录的能力为其客户持续带来的技术竞争力。2012年这种厂商间的你追我赶并没有轻松,反而拉开更大的差距。而GaN同质外延的出现,更是有在亮度上弯道超车的打算。而台厂璨圆,更是宣称整灯成品光效230lm/W的逆天记录。

不过首尔半导体虽然释出nPola单颗芯片光通量到500lm的消息,但是对输入功率到底是多少一直却引而不发,使得外界对其光效有不少的遐想。而且其衬底供应商三菱自己率先成为这款产品的客户,几乎就是自产自销,这其中的暧昧颇值得玩味。期望2013年首尔能大大方方的揭开谜底……

“GaN-on-Si”瓜分市场,nPSS成新热门

从衬底材料来说,硅衬底恐怕要从前几年理论上的威胁变成现实的挑战,东芝于2012年12月14日宣布,开发出了用于LED照明的白色GaN-on-Si(硅基氮化镓)LED芯片“TL1F1系列(1W)”,并将从12月下旬开始以1000万个/月的规模量产。起始量就是10KKPCS大功率,不出意外,2013年GaN-on-Si的LED的市场份额可能进入个位数百分比,几年之内更是可能到2位数百分比,与蓝宝石,SiC三分天下。

而图形化衬底技术在2012年成为各外延企业争相采用的技术,到2012年下半年,采用率超过了70%。但2013年nPSS可能会成为新的主流,nPSS采用纳米压印是接触方式,对纳米模板与衬底平行度有极其苛刻的要求,脱模、排气以及母版污染均会使得批量化非常困难……

各国加速产业标准化进程,2013或成“标准年”

每个国家的科技文化及习惯,都会反映在其工业标准及法律条文上,而LED行业也自然不例外。在过去几年里,各国纷纷出台LED行业认证、标准,或成立行业联盟机构,意在规范行业发展,尽早将乱象丛生的LED产业导入正轨。展望2013年,面对仍然广泛存在的产品质量、规格及性能问题,“标准化”无疑也将继续成为行业关键词。

欧盟为了保障其会员国内人民生命与财产安全,陆续订出了许多机械、低电压电气产品、电磁兼容性产品等等的安全指令,这些产品更强制规定须由核可之验证机构执行验证,取得证明后一律贴上CE标志,才可以在欧盟各国销售。

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